info@apex-expert.ru +7 (495) 646-04-62

Сопровождение сделок M&A

Клиенты об услуге

Развитие бизнеса постоянно требует внесения изменений в структуру и методы его ведения.

APEX Consulting Group  оказывает услуги по сопровождению сделок  M&A на всех этапах, начиная с разработки проекта и заканчивая его реализацией, в т.ч.:

  1. Структурирование сделок слияния и поглощения;
  2. Оценка рисков проекта: правовых, налоговых и предпринимательских;
  3. Разработка плана реализации проекта;
  4. Налоговое планирование сделок слияния и поглощения;
  5. Сопровождение переговоров по сделкам M&A;
  6. Разработку договоров, соглашений и иных документов по сделкам M&A;
  7. Разработка схем юридической защиты бизнеса и активов от недружественного поглощения;
  8. Регистрационные действия;
  9. Сопровождение споров, связанных со слиянием, поглощением и приобретением активов.

Правовое консультирование и сопровождение комплексных проектов в области корпоративной реструктуризации с целью повышения инвестиционной привлекательности или корпоративной защиты, а также сопровождение таких корпоративных процедур как сделки M&A, эмиссии ценных бумаг существует в компании с момента ее создания в 2003 году и позволяет вырабатывать эффективные решения, связанные с построением корпоративной/холдинговой структуры, формированием функциональных хозяйственных дивизионов компании, повышением капитализации, увеличением стоимости компании и ее инвестиционной привлекательности, возможности снижения налоговой нагрузки.

Выполненные проекты по направлению

Наши компетенции по направлению

Право

Комплексное правовое сопровождение инвестиционных сделок, включая: структуризацию сделки, разработку Term Sheet и инвестиционного соглашения, соглашения участников, подготовку документов для исполнения корпоративных формальностей, сопровождение процедур добровольного и обязательного предложений, принудительного выкупа и пр.

Оценка

Определение справедливой стоимости бизнеса (инвестиционного проекта). Независимая оценка в соответствии с стандартами ФСО и МСО: пакетов акции, долей ООО, векселей, облигаций, имущественных прав, объектов интеллектуальной собственности, имущественных комплексов, объектов недвижимости и пр.

Независимая экспертиза

Всесторонний анализ, включая: критический анализ, поиск и отбор экспертов, а также подготовка сводных экспертных заключений (в т.ч. научно-техническая экспертиза, патентная экспертиза, маркетинговая экспертиза и др.), Legal Due Diligence, Financial Due Diligence и др.

Постинвест. контроль

Экспертиза отчетов об исполнении бюджета, достижении mile-stones, правовая экспертиза, анализ состояния и изменения маркетингового окружения проекта, представительство в наблюдательных органах проектных компаний и пр., внедрение IT-решений для организации постинвестиционного контроля.